《三国演义》120 回具体目录如下：
一、桃园结义与黄巾之乱
第 001 回：宴桃园豪杰三结义，斩黄巾英雄首立功
第 002 回：张翼德怒鞭督邮，何国舅谋诛宦竖
第 003 回：议温明董卓叱丁原，馈金珠李肃说吕布
第 004 回：废汉帝陈留践位，谋董贼孟德献刀
第 005 回：发矫诏诸镇应曹公，破关兵三英战吕布
第 006 回：焚金阙董卓行凶，匿玉玺孙坚背约
二、诸侯纷争与各路豪杰崛起
第 007 回：袁绍磐河战公孙，孙坚跨江击刘表
第 008 回：王司徒巧使连环计，董太师大闹凤仪亭
第 009 回：除暴凶吕布助司徒，犯长安李傕听贾诩
第 010 回：勤王室马腾举义，报父仇曹操兴师
第 011 回：刘皇叔北海救孔融，吕温侯濮阳破曹操
第 012 回：陶恭祖三让徐州，曹孟穗大战吕布
三、董卓之乱后的局势演变
第 013 回：李傕郭汜大交兵，杨奉董承双救驾
第 014 回：曹孟德移驾幸许都，吕奉先乘夜袭徐郡
第 015 回：太史慈酣斗小霸王，孙伯符大战严白虎
第 016 回：吕奉先射戟辕门，曹孟德败师淯水
第 017 回：袁公路大起七军，曹孟德会合三将
第 018 回：贾文和料敌决胜，夏侯惇拨矢啖睛
四、重要战役与关键人物命运
第 019 回：下邳城曹操鏖兵，白门楼吕布殒命
第 020 回：曹阿瞒许田打围，董国舅内阁受诏
第 021 回：曹操煮酒论英雄，关公赚城斩车胄
第 022 回：袁曹各起马步三军，关张共擒王刘二将
第 023 回：祢正平裸衣骂贼，吉太医下毒遭刑
第 024 回：回国贼行凶杀贵妃，皇叔败走投袁绍
五、刘备的发展与荆州之争
第 025 回：屯土山关公约三事，救白马曹操解重围
第 026 回：袁本初败兵折将，关云长挂印封金
第 027 回：美髯公千里走单骑，汉寿侯五关斩六将
第 028 回：斩蔡阳兄弟释疑，会古城主臣聚义
第 029 回：小霸王怒斩于吉，碧眼儿坐领江东
第 030 回：战官渡本初败绩，劫乌巢孟德烧粮
六、荆州与益州的争夺
第 031 回：曹操仓亭破本初，玄德荆州依刘表
第 032 回：夺冀州袁尚争锋，决漳河许攸献计
第 033 回：曹丕乘乱纳甄氏，郭嘉遗计定辽东
第 034 回：蔡夫人隔屏听密语，刘皇叔跃马过檀溪
第 035 回：玄德南漳逢隐沧，单福新野遇英主
第 036 回：玄德用计袭樊城，元直走马荐诸葛
七、诸葛亮的登场与隆中决策
第 037 回：司马徽再荐名士，刘玄德三顾草庐
第 038 回：定三分隆中决策，战长江孙氏报仇
第 039 回：荆州城公子三求计，博望坡军师初用兵
第 040 回：蔡夫人议献荆州，诸葛亮火烧新野
八、赤壁之战与三国鼎立初现
第 041 回：刘玄德携民渡江，赵子龙单骑救主
第 042 回：张翼德大闹长坂桥，刘豫州败走汉津口
第 043 回：诸葛亮舌战群儒，鲁子敬力排众议
第 044 回：孔明用智激周瑜，孙权决计破曹操
第 045 回：三江口曹操折兵，群英会蒋干中计
第 046 回：用奇谋孔明借箭，献密计黄盖受刑
第 047 回：阚泽密献诈降书，庞统巧授连环计
第 048 回：宴长江曹操赋诗，锁战船北军用武
第 049 回：七星坛诸葛祭风，三江口周瑜纵火
第 050 回：诸葛亮智算华容，关云长义释曹操
九、三国鼎立后的纷争与战争
第 051 回：曹仁大战东吴兵，孔明一气周公瑾
第 052 回：诸葛亮智辞鲁肃，赵子龙计取桂阳
第 053 回：关云长义释黄汉升，孙仲谋大战张文远
第 054 回：吴国太佛寺看新郎，刘皇叔洞房续佳偶
第 055 回：玄德智激孙夫人，孔明二气周公瑾
第 056 回：曹操大宴铜雀台，孔明三气周公瑾
第 057 回：柴桑口卧龙吊丧，耒阳县凤雏理事
第 058 回：马孟起兴兵雪恨，曹阿瞒割须弃袍
第 059 回：许诸裸衣斗马超，曹操抹书问韩遂
第 060 回：张永年反难杨修，庞士元议取西蜀
十、荆州之争与南征北伐
第 061 回：赵云截江夺阿斗，孙权遗书退老瞒
第 062 回：取涪关杨高授首，攻雒城黄魏争功
第 063 回：诸葛亮痛哭庞统，张翼德义释严颜
第 064 回：孔明定计捉张任，杨阜借兵破马超
第 065 回：马超大战葭萌关，刘备自领益州牧
第 066 回：关云长单刀赴会，伏皇后为国捐生
第 067 回：曹操平定汉中地，张辽威震逍遥津
第 068 回：甘宁百骑劫魏营，左慈掷杯戏曹操
第 069 回：卜周易管辂知机，讨汉贼五臣死节
第 070 回：猛张飞智取瓦口隘，老黄忠计夺天荡山
第 071 回：占对山黄忠逸待劳，据汉水赵云寡胜众
第 072 回：诸葛亮智取汉中，曹阿瞒兵退斜谷
十一、三国后期的局势与战争
第 073 回：玄德进位汉中王，云长攻拔襄阳郡
第 074 回：庞令明抬榇决死战，关云长放水淹七军
第 075 回：关云长刮骨疗毒，吕子明白衣渡江
第 076 回：徐公明大战沔水，关云长败走麦城
第 077 回：玉泉山关公显圣，洛阳城曹操感神
第 078 回：治风疾神医身死，传遗命奸雄数终
第 079 回：兄逼弟曹植赋诗，侄陷叔刘封伏法
第 080 回：曹丕废帝篡炎刘，汉王正位续大统
十二、三国末期的决战与统一
第 081 回：急兄仇张飞遇害，雪弟恨先主兴兵
第 082 回：孙权降魏受九锡，先主征吴赏六军
第 083 回：战猇亭先主得仇人，守江口书生拜大将
第 084 回：陆逊营烧七百里，孔明巧布八阵图
第 085 回：刘先主遗诏托孤儿，诸葛亮安居平五路
第 086 回：难张温秦宓逞天辩，破曹丕徐盛用火攻
第 087 回：征南寇丞相大兴师，抗天兵蛮王初受执
第 088 回：渡泸水再缚番王，识诈降三擒孟获
第 089 回：武乡侯四番用计，南蛮王五次遭擒
第 090 回：驱巨善六破蛮兵，烧藤甲七擒孟获
第 091 回：祭泸水汉相班师，伐中原武侯上表
第 092 回：赵子龙力斩五将，诸葛亮智取三城
第 093 回：姜伯约归降孔明，武乡侯骂死王朗
第 094 回：诸葛亮乘雪破羌兵，司马懿克日擒孟达
第 095 回：马谡拒谏失街亭，武侯弹琴退仲达
第 096 回：孔明挥泪斩马谡，周鲂断发赚曹休
第 097 回：讨魏国武侯再上表，破曹兵姜维诈献书
第 098 回：追汉军王双受诛，袭陈仓武侯取胜
第 099 回：诸葛亮大破魏兵，司马懿入寇西蜀
第 100 回：汉兵劫寨破曹真，武侯斗阵辱仲达
第 101 回：出陇上诸葛妆神，奔剑阁张郃中计
第 102 回：司马懿占北原渭桥，诸葛亮造木牛流马
第 103 回：上方谷司马受困，五丈原诸葛禳星
第 104 回：陨大星汉丞相归天，见木像魏都督丧胆
第 105 回：武侯预伏锦囊计，魏主拆取承露盘
第 106 回：公孙渊兵败死襄平，司马懿诈病赚曹爽
第 107 回：魏主政归司马氏，姜维兵败牛头山
第 108 回：丁奉雪中奋短兵，孙峻席间施密计
第 109 回：困司马汉将奇谋，废曹芳魏家果报
第 110 回：文鸯单骑退雄兵，姜维背水破大敌
第 111 回：邓士载智败姜伯约，诸葛诞义讨司马昭
第 112 回：救寿春于诠死节，取长城伯约鏖兵
第 113 回：丁奉定计斩孙綝，姜维斗阵破邓艾
第 114 回：曹髦驱车死南阙，姜维弃粮胜魏兵
第 115 回：诏班师后主信谗，托屯田姜维避祸
第 116 回：钟会分兵汉中道，武侯显圣定军山
第 117 回：邓士载偷度阴平，诸葛瞻战死绵竹
第 118 回：哭祖庙一王死孝，入西川二士争功
第 119 回：假投降巧计成虚话，再受禅依样画葫芦
第 12
